Триггер на воронке позволяет автоматизировать деятельность отдела продаж в рамках одного или нескольких этапов любой из воронки продаж. Для того чтобы установить его на воронке, необходимо быть администратором аккаунта. Каждый из триггеров срабатывает при выполнеии определённого условия. Например, при переходе сделки на этап или при создании беседы с контактом, прикреплённым к карточке.
Основные триггеры
1. Триггер на автозадчу. Он позволяет поставить задачу ответственному по сделке или конкретному сотруднику
2. Триггер на изменение поля. Позволяет изменить значение определённого поля во всех сделках, находящихся на определённом этапе.
3. Триггер на создание сделки. Позволяет создать новую сделку в текущей или иной воронки. Данные из текущей сделки можно перенести в новую.
Чтобы установить триггер на воронку, необходимо:
1. Зайти в воронку
2. Нажать на кнопку "Настроить"
3. Выбрать этап, на который необходимо установить триггер
4. Кликнуть на свободный блок в рамках этого этапа
5. Выбрать необходимый триггер
6. Выставить параметры триггера и нажать кнопку "Готово"
7. Нажать кнопку "Сохранить"
