Как поставить задачу себе или коллеге
amoCRM позволяет ставить задачи как себе, так и остальным пользователям системы. Данная функция предоставляет возможность напомнить человек о необходимости совершения того или иного действия.
Поставить задачу можно несколькими способами.
В разделе задачи:
1. Зайдите в раздел "Задачи".
2. Нажмите кнопку "Добавить задачу".
3. Выберите Контакт / Сделку / Покупателя, срок для задачи, ответственного, тип задачи, описание и нажмите кнопку "Поставить".
После всех проделанных шагов ответственному будет выставленна задача:
Из карточки сделки:
1. Зайдите в карточку сделки.
2. В истории сделки наведите на "Примечание" и выберите пункт "Задача".
3. Выберите необходимый ряд параметров для задачи и нажмите кнопку "Поставить".
Как перепривязать задачу
Для того чтобы перепривязать задачу, необходимо:
1. Перейти в задачи.
2. Выбрать списочное отображение задач.
3. Нажать на задачу.
4. Нажать 2 раза на текст задачи.
5. Нажать на кнопку "Открепить".
6. В поле ввода ввести название сделки или контакта.
7. Кликнуть на необходимый вариант.
8. Нажать "Изменить".
